مدفوعات العملاء
سجّل مبالغ مستلمة من العميل أو مدفوعة له، كسندات عامة على حساب العميل — دون الحاجة لربطها بفاتورة معينة (وإن كان الربط الاختياري متاحًا).
انتقل إلى المدفوعات ← سندات العملاء ثم اضغط إضافة:
الحقول
- من عميل: (مطلوب) العميل المرتبط بالسند.
- إلى حساب: (مطلوب) حساب الخزينة (نقدي/بنكي/محفظة إلكترونية) الذي ستُسجَّل عليه الحركة.
- نوع الربط: لا شيء (افتراضي)، فاتورة بيع، أو مرتجع فاتورة بيع.
- عند اختيار فاتورة بيع أو مرتجع فاتورة بيع، يظهر حقل اختيار الفاتورة/المرتجع (مقيَّد بفواتير/مرتجعات العميل المحدد)، مع زر تعبئة تلقائية يملأ المبلغ المتبقي على الفاتورة (أو صافي الاسترداد للمرتجع) مباشرة.
- المبلغ: (مطلوب).
- ملاحظات: نص حر اختياري.
- رقم المرجع: اختياري، لتدوين رقم إيصال بنكي أو مرجع خارجي.
- نوع الدفع: (مطلوب) استلام من العميل (افتراضي) أو دفع للعميل.
- تاريخ الدفع: (مطلوب) افتراضيًا الوقت الحالي.
- رقم السند: يُنشأ تلقائيًا بترميز
CPAYولا يظهر إلا بعد الحفظ.
ملاحظات
- منطق المدفوعات مبسَّط: كل سند يُسجَّل كحركة عامة تُحدِّث رصيد العميل مباشرة، سواء ارتبط بفاتورة أو لم يرتبط.
- لعرض أثر السندات على رصيد العميل بمرور الوقت، راجع كشف رصيد العميل.
- للسندات المتعلقة بالموردين، راجع مدفوعات الموردين.